Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Διαχειριστής Πλούτου
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν έμπειρο και αφοσιωμένο Διαχειριστή Πλούτου για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να προσφέρει εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις σε πελάτες υψηλής καθαρής αξίας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει βαθιά γνώση των επενδυτικών στρατηγικών, της διαχείρισης κινδύνου και της φορολογικής βελτιστοποίησης, καθώς και εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.
Ως Διαχειριστής Πλούτου, θα είστε υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες, κατανοώντας τις μοναδικές τους ανάγκες και στόχους. Θα παρέχετε συμβουλές σχετικά με επενδύσεις, συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλειες και στρατηγικές διατήρησης πλούτου. Επιπλέον, θα συνεργάζεστε με άλλους επαγγελματίες, όπως φοροτεχνικούς και νομικούς συμβούλους, για να διασφαλίσετε μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του πλούτου των πελατών.
Ο ρόλος απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αγορών, αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και προσαρμογή των στρατηγικών σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Η εμπιστοσύνη, η διακριτικότητα και η ακεραιότητα είναι θεμελιώδεις αξίες για την επιτυχία σε αυτή τη θέση.
Αν έχετε πάθος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, απολαμβάνετε να βοηθάτε τους άλλους να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους και διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με πελάτες υψηλής καθαρής αξίας
- Ανάλυση οικονομικών αναγκών και στόχων πελατών
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών στρατηγικών
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων
- Συνεργασία με φοροτεχνικούς και νομικούς συμβούλους
- Παροχή συμβουλών για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προϊόντα
- Διαχείριση κινδύνου και φορολογική βελτιστοποίηση
- Ενημέρωση πελατών για οικονομικές εξελίξεις και ευκαιρίες
- Συμμόρφωση με κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας
- Διατήρηση υψηλού επιπέδου εμπιστευτικότητας και επαγγελματισμού
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή συναφή τομέα
- Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πλούτου ή επενδύσεων
- Άριστη γνώση επενδυτικών προϊόντων και αγορών
- Ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες
- Ισχυρές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
- Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
- Γνώση κανονισμών και φορολογικών θεμάτων
- Πιστοποιήσεις όπως CFA ή CFP θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
- Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών
- Διακριτικότητα και επαγγελματισμός
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων;
- Πώς προσεγγίζετε τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες;
- Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για τη φορολογική βελτιστοποίηση;
- Έχετε εμπειρία συνεργασίας με νομικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους;
- Πώς παραμένετε ενημερωμένος για τις εξελίξεις στις αγορές;
- Ποια πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτετε στον χρηματοοικονομικό τομέα;
- Πώς διαχειρίζεστε πελάτες με διαφορετικά επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην επιλογή επενδυτικών προϊόντων;
- Πώς διασφαλίζετε τη συμμόρφωση με κανονισμούς και πολιτικές;
- Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ως Διαχειριστής Πλούτου;
